最新资讯：杭州银行：定增募资金额由“不超过125亿元”调整至“不超过80亿元”

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6月27日，杭州银行公告称，拟调减公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额，由“不超过人民币125亿元”调整至“不超过人民币80亿元”；发行方案其他内容不变。 6月26日晚间，杭州银行发布拟定增125亿的公告，意在补充公司核心一级资本，并提升上市银行核心一级资本充足率。在A股市场三大指数下跌的情况下，这一公告在资本市场引发了激烈的争论。

近年来，A股上市银行再融资需求持续升温，不少上市银行先后采取了包括配股、定增在内的再融资计划，且再融资募资规模较大，市场对银行股的态度产生出明显的分歧。

据Wind数据和相关公告，过去12个月内，上市银行共完成了5次股权再融资，其中华夏银行、无锡银行和邮储银行完成80亿元、20亿元和450亿元定增。近期，商业银行开启密集补充资本之路，浙商银行于近期进行180亿元配股，工商银行、光大银行、天津银行相继公告发行二级资本债，补充资本。

公开信息显示，自杭州银行上市以来，已经先后采取了增发股份、发行可转债等措施。早在2020年，杭州银行采取了增发的措施，当时增发股份达到8亿股，实际募资规模高达71.31亿元。数据显示，从上市以来，截至2022年，杭州银行累计分红75.09亿元，但再融资募资规模已经达到71.31亿，上市以来分红总额与再融资募资规模基本持平。也就是说，如果6月26日杭州银行公告的125亿的定增方案得以实施，杭州银行上市以来的再融资募资规模将会远高于分红总额。即使今日调整至“不超过80亿元”，相比此前的分红总量，其再融资规模也是庞大的。

杭州银行立足杭州，网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈，近年来随着零售转型持续推动，营收及盈利增速表现优异。截至2023年一季度末，杭州银行总资产16961.26亿元，较上年末增长4.92%；实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%；实现归属于上市公司股东净利润42.39亿元，同比增长28.11%；不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点。

但前期由于风险加权资产扩张速度较快，公司资本消耗加剧。截至23Q1末，杭州银行集团口径核心一级资本充足率为8.1%，母行口径核心一级资本充足率仅7.8%，距7.5%的监管要求，安全边际偏低。

不过，光大证券的研报认为，开年以来，江浙等经济活力强的优质地区呈现较高信贷景气度，公司1Q扩表提速，全年扩表动能有望保持相对强劲，通过“以量补价”对冲NIM收窄。同时，公司23Q1末拨备覆盖率高达568.7%、不良率为0.76%，均处于行业领先水平；2022年不良净生成率仅0.26%，远低于上市银行1.02%的平均水平。

业内专家认为，当前市场处于疲软运行的状态下，杭州银行的巨额再融资计划，难免容易被市场解读为利空。在不利的市场环境下，市场对再融资计划的态度并不友好，而上市公司采取巨额再融资措施也容易摊薄原有股东的权益，对股价的影响也是偏向不利。6月26日早盘，杭州银行以-1.27%开盘，截至记者发稿，跌幅已经收窄至-0.43%，每股价格为11.65元。

文/北京青年报记者 朱开云

编辑/樊宏伟

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